Restructuration financière
Depuis l'ouverture des négociations sur la dette en 2005, jusqu'à l'approbation du Plan de Sauvegarde par le Tribunal de Commerce de Paris en janvier 2007, prévoyant l'Offre Publique d'Echange de Groupe Eurotunnel SA sur Eurotunnel, toutes les étapes de la restructuration financière sont retracées dans les documents ci-dessous :
Juin
Avril
06 Avril 2007 - 14h08
Mise à disposition des autres informations relatives à Eurotunnel SA, Eurotunnel PLC et Groupe Eurotunnel SA
05 Avril 2007 - 14h09
L’AMF déclare conforme l’Offre Publique d’Echange de GET SA. Le conseil commun d’Eurotunnel recommande solennellement aux actionnaires d’ESA et d’EPLC d’apporter leurs titres à l’offre
Mars
23 Mars 2007 - 08h00
Plan de Sauvegarde : nouvelle étape – Dépôt du projet d’offre publique d’échange auprès de l’AMF
07 Mars 2007 - 08h00
Résultats 2005 et 2006 dans une perspective de continuité de l’exploitation
Février
19 Février 2007 - 08h00
Deuxième étape de la mise en place du Plan de Sauvegarde : Souscription des ORA disponibles du Tier 3
05 Février 2007 - 08h00
Première étape de la mise en place du Plan de Sauvegarde : Choix de l’Option d’un remboursement en espèces par certains créanciers du Tier 3
Janvier
19 Janvier 2007 - 14h24
Synthèse du Plan de Sauvegarde
19 Janvier 2007 - 14h24
Addendum au Plan de Sauvegarde
15 Janvier 2007 - 14h25
Projet de Plan de Sauvegarde déposé le 31/10/2006 et devenu le Plan de Sauvegarde par décision du Tribunal de Commerce de Paris
15 Janvier 2007 - 08h00
Le Tribunal de commerce de Paris approuve le Plan de Sauvegarde
Décembre
18 Décembre 2006 - 14h28
Le conseil d’administration d’Eurotunnel approuve le financement du Plan de Sauvegarde par un consortium élargi composé de : Goldman Sachs / Deutsche Bank et Citigroup
14 Décembre 2006 - 08h00
Vote positif des créanciers obligataires* d’Eurotunnel sur le projet de Plan de Sauvegarde
Novembre
27 Novembre 2006 - 08h00
Vote positif des comités des principaux fournisseurs
27 Novembre 2006 - 08h00
Vote positif des créanciers membres des Comités des Etablissements de crédit d’Eurotunnel sur le projet de Plan de Sauvegarde
26 Novembre 2006 - 08h00
Offres engageantes pour le financement du plan de restructuration d’Eurotunnel par deux des premiers groupes bancaires mondiaux : Citigroup et Goldman Sachs / Deutsche Bank
24 Novembre 2006 - 08h00
Envoi par les administrateurs judiciaires d’un document de clarification à l’ensemble des créanciers
17 Novembre 2006 - 14h39
Avis favorable des mandataires judiciaires
14 Novembre 2006 - 14h39
Avis favorable des mandataires
Octobre
31 Octobre 2006 - 08h00
Propositions de projet de Plan de Sauvegarde
26 Octobre 2006 - 08h00
Un Plan de Sauvegarde, simple, équilibré et réaliste
03 Octobre 2006 - 14h43
Procédure de sauvegarde – Communiqué des Administrateurs Judiciaires
Août
02 Août 2006 - 08h00
Eurotunnel obtient du Tribunal de Commerce de Paris sa mise sous sauvegarde
Juillet
25 Juillet 2006 - 14h50
Report du la décision du Tribunal de Commerce de Paris
13 Juillet 2006 - 08h00
Annulation des Assemblées Générales
13 Juillet 2006 - 08h00
Déclenchement de la procédure au Tribunal de Commerce de Paris
07 Juillet 2006 - 08h00
Réunion avec les créanciers subordonnés
03 Juillet 2006 - 08h00
Mise au point
Juin
27 Juin 2006 - 14h57
Communiqué de presse restructuration
13 Juin 2006 - 14h58
Report de l’AG d’Eurotunnel
04 Juin 2006 - 08h00
Précisions sur l’accord signé avec les membres du Comité Ad Hoc
Mai
31 Mai 2006 - 08h00
Présentation de l’accord préliminaire de restructuration signé entre Eurotunnel et le Comité Ad Hoc des créanciers
24 Mai 2006 - 08h00
Signature d’un accord préliminaire engageant de restructuration financière avec le Comité Ad Hoc
18 Mai 2006 - 08h00
Point sur les négociations
16 Mai 2006 - 08h00
Eurotunnel a procédé à la conversion en Obligations de son Crédit à Taux Révisable et de ses Avances de Stabilisation
15 Mai 2006 - 08h00
Suspension de la cotation du titre Eurotunnel
02 Mai 2006 - 08h00
Suspension de cotation à Londres du titre Eurotunnel
Avril
26 Avril 2006 - 08h00
Vote d’un troisième « waiver » permettant à Eurotunnel de poursuivre les négociations avec l’ensemble de ses créanciers
12 Avril 2006 - 08h00
Demande d’extension du « waiver » pour poursuivre les négociations
12 Avril 2006 - 15h34
Rapport spécial d’alerte des Commissaires aux comptes
Mars
21 Mars 2006 - 08h00
Eurotunnel décide de convertir en obligations certains éléments de sa dette
Février
17 Février 2006 - 08h00
Vote d’un deuxième waiver permettant à Eurotunnel de présenter aux autres créanciers les grandes lignes de la restructuration de sa dette convenues avec le Comité Ad Hoc
02 Février 2006 - 08h00
Accord cadre entre Eurotunnel et le Comité Ad Hoc
01 Février 2006 - 08h00
Négociations entre Eurotunnel et le Comité Ad Hoc des créanciers
Janvier
12 Janvier 2006 - 08h00
L’action Eurotunnel sort du SRD
Septembre
28 Septembre 2005 - 08h00
Eurotunnel décide de ne pas engager la conversion des avances et obligations de stabilisation
Juillet
13 Juillet 2005 - 08h00
Negociation de la dette
Avril
20 Avril 2005 - 08h00
Eurotunnel obtient la dérogation aux accords de crédit requise pour l’ouverture de négociations sur sa dette
05 Avril 2005 - 08h00
Eurotunnel a présenté formellement une demande de waiver pour entamer la négociation de sa dette
Mars
30 Mars 2005 - 08h00
Eurotunnel demande à ses créanciers d’ouvrir les négociations sur la dette