Détenteurs de dette 

Green Bond Getlink SE

Description

  • ISIN
    XS1886399093 – Getlink SE, 550,000,000 € d’Obligations Senior Garanties – échéance 2023
  • Nominal par obligation
    1 000 €
  • Nombre d’obligations
    550 000
  • Emises le
    3 octobre 2018
  • Taux d’intérêt
    3,625 % par an
  • Payable semestriellement les
    30 juin et 30 décembre
  • Echéance
    1 octobre 2023
  • Remboursement anticipé optionnel
    • Première date d’appel
      1 octobre 2020
    • Taux de remboursement
      101,813 % à partir du 1 octobre 2020
      100,906 % à partir du 1 octobre 2021
      100,000 % à partir du 1 octobre 2022
  • Place de cotation
    Euronext Dublin

Rapports d’allocation des fonds – Green Bond

Produit de l’émission du Green Bond – Rapport d’allocation des fonds – Mars 2020

Documents d’émission des Green Bonds – Septembre 2018

Eurotunnel debt

Description – Emprunt à Long Terme Eurotunnel

En avril 2018, la réorganisation juritdique interne du Groupe a permis la création d’un sous-groupe « Eurotunnel » chargé de l’exploitation de la Liaison Fixe et distinct des autres secteurs d’activité du Groupe. Cette réorganisation a été réalisée par le transfert des deux sociétés Concessionnaires (FM SA et CTG Ltd) à Eurotunnel Holding SAS, qui est devenue la nouvelle société holding du sous-groupe et a remplacé Getlink SE en tant que garant au titre de l’Emprunt à Long Terme.

Au 31 décembre 2019, l’Emprunt à Long Terme, mis en place le 28 juin 2007 et modifié les 24 décembre 2015, 6 juin 2017 et 13 avril 2018, se répartit de la manière suivante :

 

£1 = €1,175 Taux Echéances

Dette totale

au 31 décembre 2019

Montant nominal
Tranches
% GBP £ EUR € Total combiné en €
A1/A4 (indexé sur l'inflation) 2,887/3,377 2042/2041 284 454 033 68 958 582 403 192 071
A2/A5 (indexé sur l'inflation) 2,887/3,377 2042/2041 142 227 017 138 861 801 305 978 546
A3/A6 (taux fixe) 3,487/3,977 2042/2041 284 454 033 138 861 801 473 095 290
B1/B2 (taux fixe) 6,631/6,182 2046/2041 324 794 593 531 011 359 912 645 006
C1B (taux fixe) 3,848 2046-2050 336 500 000 395 387 500
C2C (taux fixe) 3,748 2041-2050 83 000 000 83 000 000
C2D (taux fixe) 3,748 2041-2050 140 000 000 140 000 000
C2A (fixe jusqu'au 20 juin 2022) 1,1761** 425 000 000 425 000 000
C2B (fixe jusqu'au 20 juin 2027) 2,706** 528 000 000 528 000 000
C1A (fixe jusqu'au 20 juin 2029) 3,043** 350 000 000 411 250 000
Total 1 722 429 676 £ 2 053 693 543 € 4 077 548 412 €

** puis taux variable Euribor/Libor +4 % entièrement couverts par des swaps à taux fixe.

Prêteur : Channel Link Enterprises Finance Plc (CLEF), un véhicule de titrisation créé par les prêteurs d’origine en août 2007.

Eurotunnel Holding SAS – Documentation