Détenteurs de dette
Green Bond Getlink SE
Green Bonds – Octobre 2020
- Green Bond Proceeds Allocation Report Getlink SE (version anglaise) – Décembre 2022
- Green Bond Proceeds Allocation Report Channel Link Enterprises Finance LTD /Eurotunnel (version anglaise) – Décembre 2022
- Getlink Green Finance Framework (version anglaise) – Avril 2022
- DNV GL Eligibility Assessment – Second Party Opinion (version anglaise) – Avril 2022
- Green Bond Proceeds Allocation Report (version anglaise) – Avril 2022
- Green Bond Proceeds Allocation Report (version anglaise) – Décembre 2021
- External Auditors’ Report on Green Bond Proceeds Allocation Report (version anglaise) – Décembre 2021
- Getlink SE : Succès du placement de l’émission obligataire additionnelle qui viendra compléter les obligations vertes seniors garanties à échéance 2025 – Communiqué de presse publié le 26 octobre 2021 à 17h30
- Getlink lance une émission obligataire additionnelle qui viendra compléter les obligations vertes seniors garanties à échéance 2025 (information privilégiée) – Communiqué de presse publié le 25 octobre 2021 à 8h15
- Getlink Green Finance Framework (version anglaise) – Octobre 2021
- Green Bond Proceeds Allocation Report (version anglaise) – Octobre 2021
- Getlink : succès du refinancement des Green Bonds du Groupe – Communiqué de presse publié le 22 octobre 2020 à 15h30
- Getlink : Emission d’obligations vertes réservée aux investisseurs professionnels – Refinancement des obligations vertes de 2018 – Communiqué de presse publié le 20 octobre 2020 à 8h15
- Getlink Green Finance Framework (version anglaise)
- DNV GL Eligibility Assessment – Second Party Opinion (version anglaise)
Green Bonds – Septembre 2018
- Green Bond Proceeds Allocation Report (version anglaise) – Mars 2020
- Getlink : succès du placement des premiers Green Bonds du Groupe – Communiqué de presse publié le 26 septembre 2018 à 18h30
- Getlink : première émission sous forme de Green Bonds réservée aux investisseurs – Communiqué de presse publié le 24 septembre 2018 à 8h00
- Green Bond Framework (version anglaise)
- DNV GL Eligibility assessment (version anglaise)
Eurotunnel debt
Description – Emprunt à Long Terme Eurotunnel
En avril 2018, la réorganisation juridique interne du Groupe a permis la création d’un sous-groupe « Eurotunnel » chargé de l’exploitation de la Liaison Fixe et distinct des autres secteurs d’activité du Groupe. Cette réorganisation a été réalisée par le transfert des deux sociétés Concessionnaires (FM SA et CTG Ltd) à Eurotunnel Holding SAS, qui est devenue la nouvelle société holding du sous-groupe et a remplacé Getlink SE en tant que garant au titre de l’Emprunt à Long Terme.
Les crédits à long terme mis en place le 28 juin 2007 et modifiés le 24 décembre 2015, le 6 juin 2017, le 13 avril 2018 et le 12 mai 2022 au titre de l’Emprunt à Long Terme se répartissent de la manière suivante au 31 décembre 2022 :
Devise | Montant nominal en devise | Montant nominal en €* | Taux | Taux d'intérêt effectif | Taux d'intérêt contractuel | Echéances | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En millions | |||||||
Tranche A1 Tranche A2 Tranche A3 |
£ £ £ |
263 131 263 |
297 148 297 |
Taux fixe indexé sur l’indice d’inflation britannique UK All Items Retail Price Index publié par le United Kingdom Office for National Statistics. | 7,71% 7,45% 7,70% |
2,89% 2,89% 3,49% |
juin 2018 - juin 2042 |
Tranche A4 Tranche A5 Tranche A6 |
€ € € |
63 127 127 |
63 127 127 |
Taux fixe indexé sur l’indice des prix à la consommation hors tabac publié par l’Institut National de la Statistique et des Études Économiques. | 6,45% 6,44% 6,69% |
3,38% 3,38% 3,98% |
juin 2018 - juin 2041 |
Tranche B1 Tranche B2 |
£ € |
319 487 |
360 487 |
Taux fixe Taux fixe |
6,75% 6,31% |
6,63% 6,18% |
juin 2013 - juin 2046 juin 2013 - juin 2041 |
Tranche C1a ** Tranche C1b |
£ £ |
350 337 |
395 379 |
Taux fixe jusqu’en juin 2029 puis taux variable (SONIA + un spread de 0,2766% (anciennement LIBOR) +5,78% dont marge contractuelle de 1,78% avec majoration de 4%) couvert par un swap à taux fixe de 5,26%. Taux fixe |
3,13% 3,90% |
3,04% 3,85% |
juin 2046 - juin 2050 |
Tranche C2b ** Tranche C2c Tranche C2d Tranche C2e ** |
€ € € € |
528 83 140 425 |
528 83 140 425 |
Taux fixe jusqu’en juin 2027 puis taux variable (EURIBOR +5,90% dont marge contractuelle de 1,90% avec majoration de 4%) couvert par un swap à taux fixe de 4,90%. Taux fixe Taux fixe Taux fixe jusqu’en juin 2031 puis taux variable (EURIBOR 6M +6,00% dont marge contractuelle de 2,00% avec majoration de 4%) couvert par un swap à taux fixe de 4,90%. |
2,80% 3,80% 3,80% 3,69% |
2,71% 3,75% 3,75% 3,53% |
juin 2041 - juin 2050 |
TOTAL | 3 856 | 5,15% |
* Montant nominal hors impact taux d’intérêt effectif et indexation inflation et au taux de change du 31 décembre 2022 (soit 1 £=1,127€).
** Les taux d’intérêts contractuels des tranches C1a, C2e et C2b sont respectivement SONIA + un spread de 0,2766% ( anciennement LIBOR) +5,78 % à compter de juin 2029, EURIBOR +6,00 % à compter de juin 2031 et EURIBOR +5,90 % à compter de juin 2027. Les taux d’intérêts effectifs des tranches C1a, C2e et C2b avec couverture à partir de ces dates sont respectivement de 7,50 %, 6,93 % et 7,98 %.
Pour plus d’informations, voir la note G de la section 2.2.1 du Document d’Enregistrement Universel 2022.
Prêteur : Channel Link Enterprises Finance Plc (CLEF), un véhicule de titrisation créé par les prêteurs d’origine en août 2007.