Détenteurs de dette

Green Bond Getlink SE

Green Bonds – Octobre 2020

Green Bonds – Septembre 2018

Eurotunnel debt

Description – Emprunt à Long Terme Eurotunnel

En avril 2018, la réorganisation juridique interne du Groupe a permis la création d’un sous-groupe « Eurotunnel » chargé de l’exploitation de la Liaison Fixe et distinct des autres secteurs d’activité du Groupe. Cette réorganisation a été réalisée par le transfert des deux sociétés Concessionnaires (FM SA et CTG Ltd) à Eurotunnel Holding SAS, qui est devenue la nouvelle société holding du sous-groupe et a remplacé Getlink SE en tant que garant au titre de l’Emprunt à Long Terme.

Les crédits à long terme mis en place le 28 juin 2007 et modifiés le 24 décembre 2015, le 6 juin 2017, le 13 avril 2018 et le 12 mai 2022 au titre de l’Emprunt à Long Terme se répartissent de la manière suivante au 31 décembre 2022 :

 

Devise Montant nominal en devise Montant nominal en €* Taux Taux d'intérêt effectif Taux d'intérêt contractuel Echéances
En millions
Tranche A1
Tranche A2
Tranche A3
£
£
£
263
131
263
297
148
297
Taux fixe indexé sur l’indice d’inflation britannique UK All Items Retail Price Index publié par le United Kingdom Office for National Statistics. 7,71%
7,45%
7,70%
2,89%
2,89%
3,49%
juin 2018 - juin 2042
Tranche A4
Tranche A5
Tranche A6


63
127
127
63
127
127
Taux fixe indexé sur l’indice des prix à la consommation hors tabac publié par l’Institut National de la Statistique et des Études Économiques. 6,45%
6,44%
6,69%
3,38%
3,38%
3,98%
juin 2018 - juin 2041
Tranche B1

Tranche B2
£

319

487
360

487
Taux fixe

Taux fixe
6,75%

6,31%
6,63%

6,18%
juin 2013 - juin 2046
juin 2013 - juin 2041
Tranche C1a **








Tranche C1b
£









£
350









337
395









379
Taux fixe jusqu’en juin 2029 puis taux variable (SONIA + un spread de 0,2766% (anciennement LIBOR) +5,78% dont marge contractuelle de 1,78% avec majoration de 4%) couvert par un swap à taux fixe de 5,26%.

Taux fixe
3,13%









3,90%
3,04%









3,85%




juin 2046 - juin 2050
Tranche C2b **








Tranche C2c








Tranche C2d
Tranche C2e **





















528









83









140
425
528









83









140
425
Taux fixe jusqu’en juin 2027 puis taux variable (EURIBOR +5,90% dont marge contractuelle de 1,90% avec majoration de 4%) couvert par un swap à taux fixe de 4,90%.
Taux fixe
Taux fixe
Taux fixe jusqu’en juin 2031 puis taux variable (EURIBOR 6M +6,00% dont marge contractuelle de 2,00% avec majoration de 4%) couvert par un swap à taux fixe de 4,90%.
2,80%









3,80%









3,80%
3,69%
2,71%









3,75%









3,75%
3,53%












juin 2041 - juin 2050
TOTAL 3 856 5,15%

* Montant nominal hors impact taux d’intérêt effectif et indexation inflation et au taux de change du 31 décembre 2022 (soit 1 £=1,127€).

** Les taux d’intérêts contractuels des tranches C1a, C2e et C2b sont respectivement SONIA + un spread de 0,2766% ( anciennement LIBOR) +5,78 % à compter de juin 2029, EURIBOR +6,00 % à compter de juin 2031 et EURIBOR +5,90 % à compter de juin 2027. Les taux d’intérêts effectifs des tranches C1a, C2e et C2b avec couverture à partir de ces dates sont respectivement de 7,50 %, 6,93 % et 7,98 %.

Pour plus d’informations, voir la note G de la section 2.2.1 du Document d’Enregistrement Universel 2022.

Prêteur : Channel Link Enterprises Finance Plc (CLEF), un véhicule de titrisation créé par les prêteurs d’origine en août 2007.

Eurotunnel Holding SAS – Documentation